Badania
Polski rynek telekomunikacyjny wart już 46 mld zł. UKE podsumowuje 2025 rok
Wartość polskiego rynku komunikacji elektronicznej sięgnęła w 2025 roku 46 mld zł – wynika z opublikowanego przez Prezesa UKE „Raportu o stanie rynku komunikacji elektronicznej w Polsce”. To wzrost o 3,5% rok do roku, napędzany przede wszystkim segmentem mobilnym oraz rekordowymi nakładami inwestycyjnymi operatorów, które przekroczyły 12,7 mld zł.
Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował doroczny raport podsumowujący kondycję krajowego rynku telekomunikacyjnego. To pierwsza edycja przygotowana już po wejściu w życie Prawa komunikacji elektronicznej i zbiegająca się z 20-leciem funkcjonowania regulatora.
Rynek rośnie, ale koncentracja się utrzymuje
Wartość rynku komunikacji elektronicznej w Polsce osiągnęła w 2025 r. 46,0 mld zł, co oznacza wzrost o 3,5% względem roku poprzedniego. Udział sektora w PKB pozostał stabilny i wyniósł około 1,2%. Rynek pozostaje silnie skoncentrowany – czterech największych przedsiębiorców (tzw. grupa BIG4) odpowiadało za 62,7% wartości rynku, czyli 28,8 mld zł, a 48 największych podmiotów generowało już 90% przychodów całego sektora. Jednocześnie w rejestrze aktywnych pozostawało ponad 2,6 tys. przedsiębiorców telekomunikacyjnych, z których zdecydowana większość działa lokalnie lub regionalnie.
Usługi mobilne motorem wzrostu
Największym i najszybciej rosnącym segmentem rynku pozostają usługi ruchome – ich wartość zwiększyła się do 17,9 mld zł, co oznacza wzrost aż o 8,2% rok do roku. Liczba aktywnych kart SIM osiągnęła 67,2 mln, z czego 14 mln stanowiły karty M2M, których liczba wzrosła w ciągu roku o 40%. Rynek pozostaje zdominowany przez czterech operatorów infrastrukturalnych (Orange Polska, P4/Play, Polkomtel/Plus i T-Mobile Polska) – MNO kontrolują 96,4% kart SIM oraz 97,8% przychodów z usług mobilnych, podczas gdy udział operatorów MVNO od kilku lat utrzymuje się na zbliżonym, niewielkim poziomie. Pod względem posiadanego widma największym zasobem dysponuje Polkomtel (ok. 30,6%), przed T-Mobile (ok. 24,5%), P4 (ok. 22,8%) i Orange (ok. 22,2%). W 2025 r. rozstrzygnięto aukcję pasma 700/800 MHz, w wyniku której siedem rezerwacji częstotliwości poniżej 1 GHz trafiło do wszystkich czterech operatorów, wzmacniając ich zasoby kluczowe dla zasięgu 5G i pokrycia wewnątrzbudynkowego. Segment abonamentowy utrzymał dominującą pozycję na rynku mobilnym, generując 15,1 mld zł przychodów i obsługując 40,3 mln użytkowników.
Zasięg 5G rośnie wolniej niż w poprzednich latach
Technologia 5G w architekturze NSA, wykorzystująca pasma 700 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz oraz 3600 MHz, obejmowała w 2025 r. około 76% powierzchni kraju i 95% gospodarstw domowych – ale tempo przyrostu pokrycia wyraźnie wyhamowało w porównaniu z poprzednimi latami. Znacznie mniej rozwinięte pozostaje pasmo 3600 MHz, zapewniające najwyższe przepustowości: obejmuje ono jedynie 11% powierzchni kraju, choć już 68% gospodarstw domowych, z uwagi na koncentrację infrastruktury w dużych aglomeracjach. Zgodnie z warunkami aukcji 5G operatorzy muszą do końca 2026 r. zapewnić zasięg sieci mobilnej dla co najmniej 98% gospodarstw domowych z gwarantowaną przepływnością 50 Mb/s, a do 2028 r. – zasięg dla 99% gospodarstw przy prędkości 95 Mb/s.
Światłowód dogania resztę kraju, ale „białe plamy” wciąż istnieją
Na koniec 2025 r. w zasięgu sieci światłowodowej FTTH znajdowało się 80,1% gospodarstw domowych w Polsce. Poza jej zasięgiem pozostawało wciąż blisko 1,1 mln gospodarstw domowych (19,9%). Ogółem bez dostępu do stacjonarnego internetu pozostawało 8,2% gospodarstw domowych, przy czym problem ten silnie różnicuje miasto i wieś – na obszarach miejskich dotyczy 1,9% gospodarstw, a na wiejskich aż 21,7%. Mimo postępującej modernizacji sieci wciąż około 3,2 mln użytkowników korzysta z usług opartych na przestarzałej infrastrukturze miedzianej. Wśród nowych ofert internetowych najpopularniejsze są łącza o przepustowości 300 Mb/s, a udział ofert 600 Mb/s i 1 Gb/s systematycznie rośnie.
Rekordowe inwestycje operatorów
Łączne nakłady inwestycyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych w 2025 r. wyniosły 12,7 mld zł, wobec 9,6 mld zł rok wcześniej i 11,1 mld zł w 2023 r. Same wydatki na infrastrukturę telekomunikacyjną sięgnęły 10,7 mld zł – to wzrost o ok. 29% rok do roku, po spadku w 2024 r. Wartość samej infrastruktury telekomunikacyjnej w kraju wzrosła z 53,5 mld zł w 2023 r. do 60,6 mld zł w 2025 r. Wysoka aktywność inwestycyjna wynikała przede wszystkim z rozbudowy sieci 5G i realizacji zobowiązań aukcyjnych w pasmach 3,6–3,8 GHz oraz 700/800 MHz, dalszej rozbudowy FTTH – także ze środków unijnych w ramach programów FERC i KPO – a także z postępującego wygaszania sieci miedzianych i kablowych (HFC) na rzecz światłowodu. Co ciekawe, relacja nakładów inwestycyjnych do przychodów była najwyższa nie wśród największych graczy, lecz w sektorze MŚP – wyniosła tam 31,2%, wobec 22,7% w grupie BIG4 i 20,0% wśród pozostałych dużych operatorów. UKE ocenia, że mimo ograniczonej skali działalności mniejsi operatorzy odgrywają istotną rolę w rozwoju infrastruktury na obszarach wymagających wsparcia interwencyjnego. Perspektywa na lata 2026–2027 wskazuje na utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji, choć rynek stopniowo przechodzi z fazy intensywnej budowy sieci do etapu ich dogęszczania, modernizacji i optymalizacji.
Mali operatorzy wciąż filarem konkurencji lokalnej
Raport podkreśla rosnącą rolę sektora MŚP w rozwoju rynku, zwłaszcza poza dużymi miastami. Na obszarach wiejskich lokalni i regionalni operatorzy odpowiadają za 50,5% świadczonych usług dostępu do internetu oraz 51,3% usług światłowodowych, co czyni ich kluczowym elementem ograniczania „białych plam” internetowych w Polsce.
Rosnące znaczenie usług satelitarnych
Po raz pierwszy raport UKE szerzej uwzględnia segment infrastruktury satelitarnej. Urząd wskazuje, że znaczenie komunikacji satelitarnej w Polsce będzie w kolejnych latach rosło wraz ze spadkiem kosztów sprzętu terminalowego i usług, a także postępującą integracją systemów satelitarnych z sieciami 5G i przyszłymi sieciami 6G. Jednocześnie segment ten cechuje bardzo wysoka koncentracja rynkowa i wysokie bariery wejścia wynikające ze skali wymaganych nakładów inwestycyjnych.
Rynek wchodzi w fazę dojrzałości
Jak podsumowuje UKE, polski rynek telekomunikacyjny wszedł w fazę dojrzałości – o pozycji operatorów decyduje już nie tyle wzrost liczby użytkowników, ile zdolność do efektywnego wykorzystania posiadanej infrastruktury oraz rozwój nowych usług opartych na transmisji danych i rozwiązaniach cyfrowych. Urząd zapowiada też rozszerzenie swoich kompetencji poza tradycyjny sektor telekomunikacyjny – w najbliższych latach będzie uczestniczyć m.in. we wdrażaniu unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA), Aktu o danych (Data Act) oraz projektowanego Aktu o sieciach cyfrowych (DNA).
Źródło: Raport o stanie rynku komunikacji elektronicznej w Polsce w 2025 r., Urząd Komunikacji Elektronicznej, czerwiec 2026.
